1918年事变后，奉天被日军占领。在孟振德()赌场，凯旋舞厅老板()急忙找到孟振德，告诉他舞厅歌手梅听从日本黑手党头目的话，得知载有军火的汽车将于明天下午4点开
1918年事变后，奉天被日军占领。在孟振德()赌场，凯旋舞厅老板()急忙找到孟振德，告诉他舞厅歌手梅听从日本黑手党头目的话，得知载有军火的汽车将于明天下午4点开往哈尔滨。第二天下午，孟振德带领全副武装的兄弟袭击了军车。在奉天街头，日本浪人侮辱百姓，被一个叫李尚大的壮汉打得跪地求饶。原来，李尚达是来奉天寻找失散的爱人——美顺的。他怎么也没想到，美顺现在已经成为凯旋舞厅的当红歌手，被日本黑社会古马的社长霸占为小三。日本浪人去赌场寻衅打架，被孟振德赶了出来，这让顾妈很生气。几天后，负责古马地区土地的小林(程天赐饰)带人杀了孟振德。有一天，李尚大在大街上痛打虐待狂小林，被老百姓誉为英雄，被戏称为“天上三虎”。奉天抗日人士成立组织，支持李达当领袖。一个日本记者在舞厅侮辱了一个舞蹈演员，被李达教训了一顿。李京非常感激，忙着为晚餐准备酒。梅顺被叫去了。...
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