元末豪杰无数，武林大乱。江湖上盛传，得到屠龙剑和天剑的人，可以成为无上武学大师，统领天下，不敢违抗。当时风云四起，引发了武林屠龙记和天剑之争，几段婚姻和注定的爱情也应运而生。吴唐门的张翠山和天鹰尹素素因屠龙道相恋，最后因为屠龙道被正派人逼迫，双双自杀。当他们的儿子张无忌长大后，一次偶然的机会，他练就了“九阳神功”“乾坤大挪移”的绝世武功，成为了明教的宗师。张无忌深爱着元朝君主赵敏、周芷若、他的表妹李因和他的女仆小昭。然而，看似柔弱的周芷若，却是一个不折不扣的“黑肚皮女人”。为了得到屠龙岛的秘密，她不惜杀害李因，嫁祸赵敏。张无忌虽然看到了周芷若的真面目，但还是无法放弃她。后来，张无忌化解了武林中的种种恩怨，辞去了盟主，随赵敏去了蒙古。