流浪汉赵三法无意中与在调查中受伤的大内高手黎传伟互换了身份。黎传伟趁机加入反清组织，被委以重任，但(赵)的入宫，成为乾隆皇帝禅位前后的贴身侍卫。赵三法，一个没有一丝武功的“低手”，游走于乾隆、嘉庆、小沈阳之间。虽然他们的方法不同，地位不同，身份不同，但他们却明暗联手，在紧要关头帮助嘉庆皇帝除掉了小沈阳，共同挫败了明教叛乱阴谋。同时也找到了他们久别的兄弟情谊和各自的爱情。随着朝野斗争的逐渐明朗，随着黎传伟记忆的逐渐恢复，随着赵三法搅得越来越深，两人在不经意间越走越近。与此同时，他们也渐渐感受到了对方的存在。嘉庆帝准备奖励功臣时，他们离开了朝鲜，一起去寻找亲生父母的坟墓。