大理国太子段誉(金基范饰)自幼酷爱棋艺、书法和绘画，但在家中对武术毫无兴趣。由于对家人介绍的对象不满，他逃亡了，遇到了一个可爱的女孩钟灵，然后开始了他传奇的江湖生活。乔峰(钟汉良)从前在美洲，乞丐公会的首领，以武功闻名。他领导的丐帮在中原武林影响很大。但是一位长者的离奇死亡揭开了乔峰未知生活的神秘面纱。从此，丐帮帮主的人生发生了一百八十度的转变。少林寺底层和尚许诸(韩栋)，从小在少林寺长大，敲钟念佛，慈悲为怀。有一次，他随师傅旅行，意外解决了一盘几十年都没有解决的棋局，得到了一生的武林前辈，甚至遇到了一个令他终生难忘的女人。三人后来成为义兄弟，一起经历了江湖上的风风雨雨。